随着基本面预期逐步改善，企业利润增长有望在上半年触底后进入温和复苏阶段。预计，一方面市场对政策的预期仍将存在，另一方面国际关系仍将对市场造成间歇性扰动。长期的行业配置可以围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度进行配置。维持高景气度视角：高景气行业建议重点关注汽车、生活服务、食品饮料等。上述行业的中期增长预期和短期景气水平均处于历史高位。细分赛道建议重点关注风电、综合零售、饮料。
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